Coreia, 1930. Arisa Jo e Jun Seomoon estão numa encruzilhada. À medida que o passado de Arisa ressurge, seu espírito rebelde a leva a buscar refúgio em amores inesperados. Enquanto isso, a busca de Jun por significado o impulsiona em direção a ideias radicais. Ambos agora navegam por um mundo onde suas paixões podem muito bem levá-los por caminhos opostos.

Nesta segunda parte da narrativa sobre os destinos entrelaçados de dois jovens na Coreia ocupada da década de 1930, Yudori revela gradualmente a tragédia por trás da atitude despreocupada.